É fim de tarde em Santa Teresa. Véspera de Carnaval. Todos estão animados na rua. Músicos descem do morro e fazem uma parada no Bar do Malandro, onde tudo começa!
Chorinho, Samba e performances de dança evoluirão até um grande Bloco de Carnaval de Bairro, com dançarinos e Porta-Estandarte.